Ein Angebot kann wahlweise über den Angebotsmanager oder über das Angebot im Menüpunkt Buchungen versendet werden.
Der Versand der Angebote kann in drei verschiedenen Varianten erfolgen:
- mit einer E-Mailvorlage und einem Dokument mit Preistabelle im Anhang
- mit einer bildhaften E-Mailvorlage und Online-Buchungslink
- über den Angebotsmanager mit einer bildhaften E-Mailvorlage und Online-Buchungslink
Die Angebote finden Sie im Menü Links unter Buchungen im Reiter Angebote:
1. Versand mit einer E-Mailvorlage und einem Dokument mit Preistabelle im Anhang
HINWEIS:
Voraussetzung für den Versand auf diese Art ist die Erstellung einer Dokumentenvorlage mit der Art Angebot.
Im Angebot im Reiter Dokumente erstellen Sie das Angebot zum Versand mit der Auswahl der entsprechenden Dokumentenvorlage. Anschließend wird mit dem Button erstellen das Dokument erstellt.
Nun klicken Sie auf der linken Seite das erstellte Dokument an und wählen oben rechts den Button senden:
Sie werden automatisch in den Reiter Konversationen weitergeleitet. Hier können Sie wahlweise selbst einen Text schreiben oder eine E-Mailvorlage auswählen. Das erstellte Dokument ist automatisch im Anhang.
Mit einem Klick auf den Button senden oben rechts, wird das Angebot mit dem Anhang versendet.
2. mit einer bildhaften E-Mailvorlage mit Online-Buchungslink
HINWEIS:
Voraussetzung für den Versand auf diese Art ist die Erstellung einer E-Mailvorlage mit der Variable {a_liste} .
Die Anleitung finden Sie hier in der Wissensdatenbank: E-Mailvorlage Angebot senden
Der Versand erfolgt über den Reiter Konversationen. Wählen Sie die E-Mailvorlage aus und klicken auf den Button senden.
3. Versand über Angebotsmanager mit einer bildhaften E-Mailvorlage und Online-Buchungslink
Folgen Sie dazu bitte der folgenden Anleitung: Mehrere Angebote erstellen und versenden
In diesem Beispiel werden mehrere Angebote für den Versand vorbereitet – der Ablauf ist jedoch identisch, wenn Sie nur ein einzelnes Angebot versenden möchten: