Automatismus - Kopiervorlage: Aufgabe automatisch erstellen lassen

Die Automatismen finden Sie im Menü unter Einstellungen:

Voraussetzung:

Für die Erstellung der Aufgabe muss eine Aufgabenvorlage erstellt werden.

Die Anleitung zur Erstellung einer Aufgabenvorlage finden Sie hier in der Wissensdatenbank:

• Aufgabenmanager - Aufgabenvorlage erstellen

Zuerst tragen Sie den Titel der automatischen Aktion ein.

• Aufgabe XY bei Buchung erstellen

WENN:

Wählen Sie das Ereignis aus:

• z.B. Bei jeder Buchung, Anreisedatum, Abreisedatum etc.

Bei Auswahl einiger Ereignisse öffnen sich weitere Felder:

• • Tage +/-: 1

• • Uhrzeit des Versandes: Wählen Sie hier die gewünschte Uhrzeit aus, wann der Automatismus die Aufgabe erstellen soll.

DANN:

Wählen Sie die Art der Aktion aus:

• Aufgabe erstellen

Bei der Auswahl dieser Art öffnen sich weitere Felder:

• • Aufgabenvorlage: Aufgabenvorlage auswählen

• • Datumsreferenz: z.B. Abreisedatum
  • Tage +/-: Anzahl der gewünschten Tage eintragen
    0 Tage = am Anreise-, Abreise-, oder Buchungsdatum
    1 Tag = einen Tag nach Anreise-, Abreise-, oder Buchungsdatum
    - 1 Tag = einen Tag vor Anreise-, Abreise-, oder Buchungsdatum

Anschließend oben rechts den Button speichern anklicken.

Abschließend muss der Automatismus mit dem Regler oben links aktiviert werden: