Aufgabenmanager - Aufgabenvorlage verwenden

Den Aufgabenmanager finden Sie links im Menü:

Die Aufgabenvorlagen können Sie an folgenden Stellen der Software aufrufen und verwenden:

1. Aufgabenmanager
2. Automatismen
3. Bewertungen
4. Buchungen/Gastkontakt/Unterkunft

Wenn Sie die Aufgabenvorlage aufgerufen haben, können Sie diese anschließend bearbeiten.

1. Aufgabenvorlage im Angebotsmanager verwenden

Im Aufgabenmanager können Sie eine neue Aufrage mit einer Vorlage erstellen, in dem Sie im Aufgabenmanager im Reiter Aufgabenvorlagen bei der gewünschten Vorlage hinten rechts auf das klicken:

Alternativ kann eine Vorlage auch bei der Erstellung einer neuen Aufgabe oben rechts ausgewählt werden:

2. Aufgabenvorlage im Automatismus verwenden

Im Menü unter Einstellungen - Automatismus können Sie eine Aufgabe mit einer Vorlage automatisch erstellen lassen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind (Beispiel: Automatismen - Kautionserinnerung)

3. Aufgabenvorlage in den Bewertungen verwenden

Im Menü unter Erweiterungen - Bewertungen können Sie eine Aufgabe mit einer Vorlage automatisch erstellen, in dem Sie oben rechts auf den Button Aufgabe erstellen klicken

und anschließend im neuen Fenster oben rechts die gewünschte Vorlage auswählen:

4. Aufgabenvorlage in der Buchung/Unterkunft/Gastdaten verwenden

Im Menü unter Buchungen/Gästeliste/Unterkünfte können jeweils im Reiter Aufgaben eine neue Aufgabe mit einer Vorlage erstellt werden: