Hier finden Sie ein Beispiel für eine Aufgabenvorlage zur Erstattung der Kaution.
Die Aufgabenvorlage wird im Aufgabenmanager erstellt:
TIPP:
Mit einer Aufgabenvorlage können Sie wiederkehrende Aufgaben automatisch erstellen lassen. Zudem können Sie bei der manuellen Erstellung einer neuen Aufgabe diese Vorlage auswählen.
So ist der Aufbau und Inhalt dieser Aufgabe immer identisch.
Im Reiter Aufgabenvorlagen erstellen Sie mit einem Klick auf den Button erstellen eine neue Vorlage:
Für die Kautionserinnerung wählen Sie eine Bezeichnung z.B. Kaution erstatten.
Im Feld Art der Aufgabe wählen Sie den Eintrag ToDo aus.
Der Status wird auf Offen eingestellt.
Das Feld Fälligkeitsdatum bleibt in der Aufgabenvorlage leer. Dieses Feld wird entweder automatisch durch den Automatismus gefüllt oder Sie tragen ein Datum ein, wenn Sie eine Aufgabe mit dieser Vorlage manuell erstellen.
Zudem können Sie noch weitere Einstellungen treffen:
Wenn diese Aufgabe immer einem bestimmten Dienstleister zugeordnet werden soll, wählen Sie diesen im Feld Dienstleister aus.
Im Feld Zeige bei können Sie auswählen, wo die Aufgabe zusätzlich angezeigt werden soll:
- Anreise = Im Menüpunkt Übersicht im Reiter Aktuelle Anreisen
- Abreise = Im Menüpunkt Übersicht im Reiter Aktuelle Abreisen
- Buchung = In der Buchung im Reiter Aufgaben
- Reinigung =
Die Felder Unterkünfte, Gäste und Buchungen werden automatisch bei der Erstellung der Aufgabe gefüllt. Diese bleiben in der Aufgabenvorlage leer.
Zusätzlich können Sie noch eine Check-Liste erstellen mit To Dos, die bei dieser Aufgabe anfallen und abgehakt werden sollen. Ein Beispiel für die Kautionserstattung finden Sie hier:
Unten in der Aufgabenvorlage können Sie noch einen Text hinterlegen und Dokumente hochladen, die immer bei Erstellung der Aufgabe angezeigt werden sollen:
Abschließend wird die Vorlage mit einem Klick auf den Button speichern gespeichert:
TIPP:
Weitere Informationen finden Sie hier in der Wissensdatenbank: